※こちらの作品は、2014年に制作した「Tranny Sorcerer」を加筆・リメイクしたものです。

魔物退治を生業とする剣士と術士のパーティー。
だが、最近どうにも女術士の調子が悪い。
彼女が抱える秘密とは…？

なんて言ってますが、タイトルでネタバレしてますね。
シーメール術士がマッチョ剣士とめくるめく快楽をむさぼるお話です。

全38P、本文36Pです。