カオルと僕とタカシは一緒のクラスになり、年を重ねてもずっと、兄弟以上に仲のいい間柄。？？カオルは背が低く、華奢で色白で、なかなか声変わりもせず、女子たちから「姫」と呼ばれるほど。？僕とタカシは、カオルが女の子だったらいいのにという特別な感情を抱いくようになった。？？僕たち三人の思いはシンクロし、カオルはセーラー服を着るようになった。？カオルはセーラー服を着ることを楽しみ、僕たちはその姿に心をときめかせた。？？カオルの姿や仕草は、僕とカオルを刺激した。？カオルは僕とタカシの性欲の対象となっていった。？？カオルに性欲をぶつけたい。カオルとキスがしたい。カオルを抱きたい。その思いを叶えて、カオルとセックスをする。
？どぢて、女装を経験し性行為を経験したカオルhs、「女の子になる」ことを決意して薬を飲み、胸が膨らんだ女性的な体型になって、僕とタカシの前に現れた。

「僕たちとカオルはANな関係」1の女装編、2の「処女喪失編」、3の「僕おっぱい膨らんだよ」の3作品をセットにしました。