不思議な美少女に出会った少年イリアは、彼女がもと少年だったと知りびっくり。
「女の子の身体になれる秘密の電車に乗ったの…。」
「あなたもその気があれば女の子の体になれるわ」
密かな夢を叶えるため、深夜零時の電車に乗ってイリアの旅が始まる。
お着替え、紅茶、そしてオッパイがむずむず…！
車掌さんに身体検査をされ、素敵な女の子の身体に変化していくイリアの旅…
千之ナイフ 描きおろしオリジナルTSFおとぎ話は銀河のかなた、ミルキーウェイを超えて…