首都にある能力開発を目的とした新設校に合格した将兵と友人の澄尚。
田舎者の将兵は都会の華やかな生活を夢見ていたが、
新設校は山奥にある今にも妖怪が出そうな古びた建物だった。
失望しながらも新しい生活を始める将兵だが、
授業を受けることによって新たな力に目覚めていく。
身体能力は向上していったが、体に異変は生じていた。
満月の光を浴びたことで能力に覚醒して女になった将兵は、
同じく月の光で暴走した澄尚に抱かれる羽目になるのだった。

男性から女性への性転換を題材にしたオリジナル小説です。
本人の意図せぬままに、徐々に肉体が女性化していきます。

カラーイラスト7点。