志岐には抑えられない性癖があった。
世話焼きの幼馴染の少女がいるにも関わらず、性的欲求は同級生の男に向けられていた。
志岐は負けん気の強い不良の遊馬、生真面目な委員長の鳴海を挑発。
勝負に勝って、次々と理不尽な欲求を突きつけていく。
遊馬と鳴海は肉体を女に変えられて、志岐の魔の手に翻弄されていくのだった。

男性から女性への性転換を題材にしたオリジナル小説です。
同級生の男が徐々に体を女に変えられていく様を描写しています。
女体化していく体を弄ばれて、女としての服装を強要されます。

本文にはカラーイラスト2点、モノクロイラスト7点。
高解像度イラストと男から女に変わる遊馬のシークエンスイラストも添付しています。